Optivise Advisory Servicess WisdomTree US High Dividend Fund DHS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu DHS Fondsaktivität für DHS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-17.868	Geschlossen	-1,67 Mio. $	–	202
2024 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	+17.868	Neu	+1,72 Mio. $	0,9 %	28

Weitere Fonds mit DHS im Portfolio

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DHS-Position von Optivise Advisory Services: Q1 2025 im Rückblick

Optivise Advisory Services hat die Position in WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 17.868 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,67 Mio. $.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DHS und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds DHS.

Optivise Advisory Services meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in WisdomTree US High Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Optivise Advisory Services verkaufte 17.868 Aktien von WisdomTree US High Dividend Fund im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,67 Mio. $.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US High Dividend Fund und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Optivise Advisory Services in WisdomTree US High Dividend Fund erreichte im Q4 2024 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US High Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q1 2025 am 18. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .