Oak Thistle LLCs LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Thistle LLC Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,15 Mio. $	Verkaufen	3.746 -7.628	-67 %	-2,59 Mio. $	0,11 %	335
2026 Q2	3,2 Mio. $	Kaufen	11.374 +9.446	+490 %	+2,84 Mio. $	0,31 %	98
2026 Q1	580.000 $	Verkaufen	1.928 -6.422	-77 %	-2,15 Mio. $	0,06 %	392
2025 Q4	2,98 Mio. $	Verkaufen	8.350 -956	-10 %	-338.128 $	0,41 %	35
2025 Q3	3,1 Mio. $	Kaufen	+9.306	Neu	+3,37 Mio. $	0,47 %	33
2025 Q1	–	Verkaufen	-1.991	Geschlossen	-650.082 $	–	500
2024 Q4	650.082 $	Kaufen	1.991 +1.094	+122 %	+323.515 $	0,19 %	197
2024 Q3	208.669 $	Verkaufen	897 -494	-36 %	-111.315 $	0,07 %	374
2024 Q2	388.507 $	Verkaufen	1.391 -526	-27 %	-142.775 $	0,29 %	155
2024 Q1	506.471 $	Kaufen	+1.917	Neu	+483.861 $	0,45 %	66
2022 Q1	–	Verkaufen	-3.980	Geschlossen	-637.000 $	–	463
2021 Q4	637.000 $	Kaufen	+3.980	Neu	+656.898 $	0,49 %	52

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina 2,02 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts 1,61 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Oak Thistle LLC: Q3 2026 im Rückblick

Oak Thistle LLC verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 67 %, verkaufte schätzungsweise 2,59 Mio. $ und hielt danach 3.746 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #335.

Oak Thistle LLC meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Thistle LLC 3.746 Aktien von LPL Financial im Wert von 1,15 Mio. $.
Oak Thistle LLC verkaufte 7.628 Aktien von LPL Financial im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,59 Mio. $.
LPL Financial machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Oak Thistle LLC aus und war dessen Position auf Rang 335.
Oak Thistle LLC meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Oak Thistle LLC in LPL Financial erreichte im Q2 2026 mit 3,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .