Oak Point Wealth Managements WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Point Wealth Management Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q1	2,1 Mio. $	Verkaufen	48.340 -3.010	-6 %	-138.691 $	2,14 %	12
2017 Q4	2,36 Mio. $	Kaufen	+51.350	Neu	+2,3 Mio. $	2,33 %	11

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Vista Chicago, Illinois 207 Mio. $ AUM 1,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evercore Wealth Management New York 7,07 Mrd. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia 3,57 Mrd. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Oak Point Wealth Management: Q1 2018 im Rückblick

Oak Point Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q1 2018 um 5,9 %, verkaufte schätzungsweise 138.691 $ und hielt danach 48.340 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Die Position macht 2,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Oak Point Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2018 halten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q1 2018 hielt Oak Point Wealth Management 48.340 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 2,1 Mio. $.
Oak Point Wealth Management verkaufte 3.010 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q1 2018 im geschätzten Wert von 138.691 $.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q1 2018 2,14 % des Portfolios von Oak Point Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
Oak Point Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Oak Point Wealth Management in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q4 2017 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2018 hielten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Oak Point Wealth Management für Q1 2018 am 30. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .