New Wave Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von New Wave Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,03 Mio. $	Verkaufen	3.572 -96	-3 %	-28.587 $	0,27 %	79
2026 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	3.668 +446	+14 %	+127.817 $	0,3 %	72
2026 Q1	843.906 $	Kaufen	3.222 +139	+5 %	+37.616 $	0,29 %	65
2025 Q4	795.260 $	Kaufen	+3.083	Neu	+789.827 $	0,29 %	70

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Country Trust Bank Bloomington, Illinois 5,78 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von New Wave Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

New Wave Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 28.587 $ und hielt danach 3.572 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

New Wave Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.486 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt New Wave Wealth Advisors 3.572 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,03 Mio. $.
New Wave Wealth Advisors verkaufte 96 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 28.587 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von New Wave Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 79.
New Wave Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von New Wave Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.486 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von New Wave Wealth Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .