Mount Lucas Managements Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mount Lucas Management Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,65 Mio. $	Kaufen	+7.169	Neu	+1,7 Mio. $	0,5 %	40
2026 Q1	–	Verkaufen	-11.396	Geschlossen	-2,12 Mio. $	–	207
2025 Q4	2,12 Mio. $	Kaufen	11.396 +14	+0,1 %	+2.615 $	0,85 %	27
2025 Q3	2,03 Mio. $	Kaufen	11.382 +368	+3 %	+60.488 $	0,83 %	29
2025 Q2	1,69 Mio. $	Verkaufen	11.014 -1.699	-13 %	-253.900 $	0,72 %	31
2025 Q1	1,95 Mio. $	Kaufen	+12.713	Neu	+1,81 Mio. $	0,63 %	31

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 483 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 824 Mrd. $ AUM 37,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Mount Lucas Management: Q3 2026 im Rückblick

Mount Lucas Management hat in Q3 2026 eine neue Position in Welltower (WELL) eröffnet: 7.169 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #40. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Mount Lucas Management meldete noch in Q4 2025 eine Position in WELL.

Mount Lucas Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mount Lucas Management 7.169 Aktien von Welltower im Wert von 1,65 Mio. $.
Welltower war im Q3 2026 eine neue Position von Mount Lucas Management.
Welltower machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Mount Lucas Management aus und war dessen Position auf Rang 40.
Mount Lucas Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Mount Lucas Management in Welltower erreichte im Q4 2025 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Mount Lucas Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .