Modera Wealth Managements WisdomTree US LargeCap Fund EPS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu EPS Fondsaktivität für EPS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,72 Mio. $	Halten	34.935	–	–	0,03 %	241
2026 Q1	2,38 Mio. $	Verkaufen	34.935 -159	-0,5 %	-11.251 $	0,03 %	245
2025 Q4	2,49 Mio. $	Halten	35.094	–	–	0,03 %	244
2025 Q3	2,42 Mio. $	Halten	35.094	–	–	0,03 %	246
2025 Q2	2,25 Mio. $	Verkaufen	35.094 -100	-0,3 %	-5.968 $	0,03 %	248
2025 Q1	2,09 Mio. $	Verkaufen	35.194 -100	-0,3 %	-6.188 $	0,03 %	241
2024 Q4	2,16 Mio. $	Halten	35.294	–	–	0,03 %	242
2024 Q3	2,12 Mio. $	Halten	35.294	–	–	0,03 %	228
2024 Q2	2,01 Mio. $	Halten	35.294	–	–	0,03 %	221
2024 Q1	1,96 Mio. $	Halten	35.294	–	–	0,03 %	231
2023 Q4	1,77 Mio. $	Halten	35.294	–	–	0,03 %	233
2023 Q3	1,61 Mio. $	Verkaufen	35.294 -1.911	-5 %	-90.294 $	0,03 %	234
2023 Q2	1,74 Mio. $	Kaufen	37.205 +5.714	+18 %	+255.058 $	0,03 %	237
2023 Q1	1,38 Mio. $	Halten	31.491	–	–	0,05 %	123
2022 Q4	1,31 Mio. $	Halten	31.491	–	–	0,05 %	125
2022 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	31.491 -1.000	-3 %	-42.660 $	0,06 %	121
2022 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	32.491 -150	-0,5 %	-6.636 $	0,06 %	119
2022 Q1	1,58 Mio. $	Halten	32.641	–	–	0,07 %	117
2021 Q4	1,64 Mio. $	Verkaufen	32.641 -441	-1 %	-21.498 $	0,06 %	126
2021 Q3	1,52 Mio. $	Kaufen	33.082 +572	+2 %	+27.111 $	0,08 %	84
2021 Q2	1,5 Mio. $	Halten	32.510	–	–	0,08 %	83
2021 Q1	1,41 Mio. $	Kaufen	32.510 +4.830	+17 %	+201.386 $	0,09 %	77
2020 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	+27.680	Neu	+1,05 Mio. $	0,09 %	87

Weitere Fonds mit EPS im Portfolio

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 651 Mio. $ AUM 23,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa 3,2 Mrd. $ AUM 23,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPS-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management hielt seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) im Q2 2026 mit 34.935 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #241.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in EPS und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 34.935 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Wert von 2,72 Mio. $.
Modera Wealth Management ließ seinen Bestand an WisdomTree US LargeCap Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
WisdomTree US LargeCap Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 241.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree US LargeCap Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Fund.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .