Mission Wealth Managements DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mission Wealth Management Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	853.214 $	Verkaufen	35.315 -3.241	-8 %	-84.748 $	0,01 %	399
2026 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	38.556 +10.298	+36 %	+264.683 $	0,01 %	478
2026 Q1	668.299 $	Verkaufen	28.258 -729	-3 %	-17.526 $	0,01 %	416
2025 Q4	663.846 $	Kaufen	28.987 +17.974	+163 %	+420.922 $	0,01 %	421
2025 Q3	262.659 $	Verkaufen	11.013 -1.088	-9 %	-25.651 $	0,01 %	619
2025 Q2	283.897 $	Kaufen	+12.101	Neu	+280.954 $	0,01 %	591
2025 Q1	–	Verkaufen	-10.071	Geschlossen	-234.344 $	–	682
2024 Q4	234.344 $	Kaufen	10.071 +14	+0,1 %	+347 $	0,01 %	588
2024 Q3	257.853 $	Verkaufen	10.057 -499	-5 %	-12.081 $	0,01 %	575
2024 Q2	233.280 $	Verkaufen	10.556 -2.631	-20 %	-56.510 $	0,01 %	580
2024 Q1	294.986 $	Kaufen	13.187 +93	+0,7 %	+2.049 $	0,01 %	563
2023 Q4	297.750 $	Kaufen	+13.094	Neu	+268.244 $	0,01 %	471
2022 Q4	–	Verkaufen	-10.230	Geschlossen	-210.000 $	–	528
2022 Q3	210.000 $	Kaufen	+10.230	Neu	+242.774 $	0,01 %	456

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 725 Mio. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio 184 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Core Wealth Management Jupiter, Florida 336 Mio. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho 280 Mio. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Mission Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Mission Wealth Management verringerte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q3 2026 um 8,4 %, verkaufte schätzungsweise 84.748 $ und hielt danach 35.315 Aktien im Wert von 853.214 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #399.

Mission Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 83 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mission Wealth Management 35.315 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 853.214 $.
Mission Wealth Management verkaufte 3.241 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 84.748 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Mission Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 399.
Mission Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Mission Wealth Management in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 83 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Mission Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .