Mills Wealth Advisorss Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mills Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,7 Mio. $	Verkaufen	209.421 -68.100	-25 %	-3,22 Mio. $	3,08 %	7
2026 Q2	13,3 Mio. $	Kaufen	277.521 +20.473	+8 %	+980.270 $	4,17 %	7
2026 Q1	12,3 Mio. $	Kaufen	257.048 +149.309	+139 %	+7,18 Mio. $	4,3 %	8
2025 Q4	5,17 Mio. $	Verkaufen	107.739 -2.877	-3 %	-138.645 $	2,04 %	13
2025 Q3	5,33 Mio. $	Kaufen	110.616 +21.642	+24 %	+1,04 Mio. $	2,17 %	10
2025 Q2	4,27 Mio. $	Kaufen	88.974 +48.551	+120 %	+2,31 Mio. $	1,96 %	13
2025 Q1	1,92 Mio. $	Kaufen	+40.423	Neu	+1,91 Mio. $	1,02 %	22
2024 Q2	–	Verkaufen	-5.560	Geschlossen	-261.525 $	–	55
2024 Q1	261.525 $	Verkaufen	5.560 -481	-8 %	-22.607 $	0,19 %	45
2023 Q4	283.985 $	Verkaufen	6.041 -48	-0,8 %	-2.236 $	0,22 %	39
2023 Q3	282.405 $	Kaufen	6.089 +842	+16 %	+39.142 $	0,23 %	37
2023 Q2	243.220 $	Kaufen	+5.247	Neu	+244.387 $	0,18 %	39

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAM

CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 357 Mio. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

55 North Private Wealth Winter Park, Florida 532 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Mills Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Mills Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 3,22 Mio. $ und hielt danach 209.421 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Die Position macht 3,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Mills Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mills Wealth Advisors 209.421 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 9,7 Mio. $.
Mills Wealth Advisors verkaufte 68.100 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,22 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 3,08 % des Portfolios von Mills Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 7.
Mills Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Mills Wealth Advisors in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF erreichte im Q2 2026 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Mills Wealth Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .