Milestone Asset Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Asset Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,31 Mio. $	Kaufen	19.144 +422	+2 %	+29.222 $	0,21 %	110
2026 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	18.722 +839	+5 %	+57.137 $	0,2 %	114
2026 Q1	1,15 Mio. $	Verkaufen	17.883 -149	-0,8 %	-9.822 $	0,21 %	104
2025 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	18.032 +627	+4 %	+40.685 $	0,22 %	87
2025 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	17.405 +717	+4 %	+44.837 $	0,21 %	78
2025 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	16.688 +609	+4 %	+35.569 $	0,22 %	83
2025 Q1	925.668 $	Kaufen	16.079 +1.669	+12 %	+97.146 $	0,2 %	97
2024 Q4	825.981 $	Kaufen	14.410 +1.256	+10 %	+73.547 $	0,18 %	123
2024 Q3	779.243 $	Kaufen	13.154 +3.553	+37 %	+203.719 $	0,17 %	106
2024 Q2	540.729 $	Kaufen	9.601 +383	+4 %	+21.169 $	0,14 %	126
2024 Q1	513.166 $	Kaufen	9.218 +3.613	+64 %	+194.843 $	0,15 %	106
2023 Q4	298.130 $	Kaufen	5.605 +823	+17 %	+41.547 $	0,1 %	57
2023 Q3	234.700 $	Kaufen	+4.782	Neu	+243.493 $	0,08 %	73

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Milestone Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Milestone Asset Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 29.222 $ und erhöhte die Position damit auf 19.144 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Milestone Asset Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Milestone Asset Management 19.144 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 1,31 Mio. $.
Milestone Asset Management kaufte im Q3 2026 422 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 29.222 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Milestone Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 110.
Milestone Asset Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Asset Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .