Middleton & Cos Simplify Hedged Equity ETF HEQT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Middleton & Co Aktiendetails zu HEQT Fondsaktivität für HEQT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	367.224 $	Verkaufen	10.700 -2.325	-18 %	-79.299 $	0,04 %	132
2026 Q2	436.858 $	Halten	13.025	–	–	0,05 %	125
2026 Q1	410.287 $	Halten	13.025	–	–	0,05 %	122
2025 Q4	417.451 $	Halten	13.025	–	–	0,04 %	124
2025 Q3	406.862 $	Halten	13.025	–	–	0,04 %	123
2025 Q2	391.401 $	Halten	13.025	–	–	0,04 %	127
2025 Q1	372.189 $	Halten	13.025	–	–	0,04 %	125
2024 Q4	383.977 $	Verkaufen	13.025 -2.950	-18 %	-87.108 $	0,04 %	124
2024 Q3	461.358 $	Verkaufen	15.975 -4.132	-21 %	-115.730 $	0,05 %	119
2024 Q2	556.361 $	Verkaufen	20.107 -33.178	-62 %	-890.444 $	0,06 %	105
2024 Q1	1,41 Mio. $	Kaufen	+53.285	Neu	+1,38 Mio. $	0,16 %	87

Weitere Fonds mit HEQT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWA

Independent Wealth Advisors Cary, North Carolina 121 Mio. $ AUM 11,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Meridian Wealth Management Lexington, Kentucky 3,35 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana 871 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona 398 Mio. $ AUM 31,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Victory Financial Group Austin, Texas 1,09 Mrd. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi 148 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HEQT-Position von Middleton & Co: Q3 2026 im Rückblick

Middleton & Co verringerte seine Beteiligung an Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) im Q3 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 79.299 $ und hielt danach 10.700 Aktien im Wert von 367.224 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #132.

Middleton & Co meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in HEQT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds HEQT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Middleton & Co 10.700 Aktien von Simplify Hedged Equity ETF im Wert von 367.224 $.
Middleton & Co verkaufte 2.325 Aktien von Simplify Hedged Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 79.299 $.
Simplify Hedged Equity ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Middleton & Co aus und war dessen Position auf Rang 132.
Middleton & Co meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Simplify Hedged Equity ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Middleton & Co in Simplify Hedged Equity ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify Hedged Equity ETF.

Auf Grundlage der von Middleton & Co für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .