Merited Wealths Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF CGMM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Merited Wealth Aktiendetails zu CGMM Fondsaktivität für CGMM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	240.424 $	Verkaufen	7.766 -7.387	-49 %	-239.092 $	0,17 %	65
2026 Q2	499.582 $	Verkaufen	15.153 -35.217	-70 %	-1,11 Mio. $	0,35 %	47
2026 Q1	1,48 Mio. $	Verkaufen	50.370 -911	-2 %	-27.632 $	1,23 %	28
2025 Q4	1,48 Mio. $	Kaufen	+51.281	Neu	+1,46 Mio. $	1,37 %	25

Weitere Fonds mit CGMM im Portfolio

MLRA

Main Line Retirement Advisors Whitefish, Montana 228 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STA

Smith Thornton Advisors Huntsville, Alabama 229 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSA

Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia 238 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado 237 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGMM-Position von Merited Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Merited Wealth verringerte seine Beteiligung an Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) im Q3 2026 um 49 %, verkaufte schätzungsweise 239.092 $ und hielt danach 7.766 Aktien im Wert von 240.424 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Merited Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CGMM und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGMM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Merited Wealth 7.766 Aktien von Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF im Wert von 240.424 $.
Merited Wealth verkaufte 7.387 Aktien von Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 239.092 $.
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Merited Wealth aus und war dessen Position auf Rang 65.
Merited Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Merited Wealth in Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF.

Auf Grundlage der von Merited Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .