Meredith Wealth Plannings Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF DUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu DUSB Fondsaktivität für DUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,13 Mio. $	Kaufen	42.223 +4.445	+12 %	+225.512 $	0,53 %	24
2026 Q2	1,92 Mio. $	Kaufen	37.778 +1.476	+4 %	+74.966 $	0,45 %	26
2026 Q1	1,84 Mio. $	Kaufen	36.302 +17.410	+92 %	+883.615 $	0,5 %	24
2025 Q4	956.882 $	Verkaufen	18.892 -56	-0,3 %	-2.843 $	0,28 %	34
2025 Q3	962.158 $	Verkaufen	18.948 -6.846	-27 %	-347.671 $	0,31 %	32
2025 Q2	1,31 Mio. $	Kaufen	25.794 +6.404	+33 %	+324.886 $	0,48 %	25
2025 Q1	983.677 $	Verkaufen	19.390 -7.506	-28 %	-380.751 $	0,43 %	30
2024 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	26.896 +11.684	+77 %	+592.824 $	0,61 %	23
2024 Q3	772.329 $	Kaufen	+15.212	Neu	+771.756 $	0,37 %	28
2024 Q2	–	Verkaufen	-4.365	Geschlossen	-220.731 $	–	45
2024 Q1	220.731 $	Kaufen	+4.365	Neu	+220.524 $	0,12 %	40

Weitere Fonds mit DUSB im Portfolio

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SC&H Financial Advisors Sparks, Maryland 722 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundry Financial Pasadena, California 322 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HHWM

Hiley Hunt Wealth Management Omaha, Nebraska 257 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Symmetry Raleigh, North Carolina 313 Mio. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Market Street Wealth Management Advisors Indianapolis, Indiana 703 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolfstich Capital Medfield, Massachusetts 123 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DUSB-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 225.512 $ und erhöhte die Position damit auf 42.223 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $. Die Position macht 0,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DUSB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds DUSB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 42.223 Aktien von Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF im Wert von 2,13 Mio. $.
Meredith Wealth Planning kaufte im Q3 2026 4.445 Aktien von Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 225.512 $.
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF machte in Q3 2026 0,53 % des Portfolios von Meredith Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 24.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .