McKinley Carter Wealth Services
VB-Symbol

McKinley Carter Wealth Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von McKinley Carter Wealth Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,65 Mio. $ Verkaufen
19.846
-228
-1 % -67.893 $ 0,29 % 75
2026
Q2 		6,08 Mio. $ Verkaufen
20.074
-510
-2 % -146.159 $ 0,31 % 72
2026
Q1 		5,39 Mio. $ Verkaufen
20.584
-831
-4 % -224.885 $ 0,31 % 77
2025
Q4 		5,52 Mio. $ Verkaufen
21.415
-578
-3 % -148.077 $ 0,31 % 73
2025
Q3 		5,59 Mio. $ Verkaufen
21.993
-263
-1 % -65.225 $ 0,29 % 68
2025
Q2 		5,27 Mio. $ Kaufen
22.256
+12.100
+119 % +2,7 Mio. $ 0,29 % 69
2025
Q1 		2,25 Mio. $ Kaufen
10.156
+50
+0,5 % +11.941 $ 0,14 % 104
2024
Q4 		2,43 Mio. $ Verkaufen
10.106
-544
-5 % -133.854 $ 0,15 % 98
2024
Q3 		2,53 Mio. $ Verkaufen
10.650
-1.147
-10 % -260.626 $ 0,15 % 101
2024
Q2 		2,57 Mio. $ Verkaufen
11.797
-1.446
-11 % -317.540 $ 0,16 % 100
2024
Q1 		3,03 Mio. $ Verkaufen
13.243
-2.357
-15 % -507.005 $ 0,2 % 92
2023
Q4 		3,33 Mio. $ Kaufen
15.600
+2.700
+21 % +520.224 $ 0,24 % 79
2023
Q3 		2,44 Mio. $ Verkaufen
12.900
-172
-1 % -34.269 $ 0,19 % 91
2023
Q2 		2,6 Mio. $ Kaufen
13.072
+507
+4 % +95.807 $ 0,2 % 88
2023
Q1 		2,38 Mio. $ Verkaufen
12.565
-2.291
-15 % -444.298 $ 0,19 % 94
2022
Q4 		2,73 Mio. $ Kaufen
14.856
+6.977
+89 % +1,29 Mio. $ 0,23 % 81
2022
Q3 		1,35 Mio. $ Verkaufen
7.879
-182
-2 % -34.362 $ 0,13 % 112
2022
Q2 		1,42 Mio. $ Verkaufen
8.061
-151
-2 % -29.159 $ 0,13 % 112
2022
Q1 		1,74 Mio. $ Verkaufen
8.212
-430
-5 % -90.519 $ 0,14 % 110
2021
Q4 		1,95 Mio. $ Kaufen
8.642
+3.863
+81 % +877.801 $ 0,15 % 106
2021
Q3 		1,04 Mio. $ Verkaufen
4.779
-199
-4 % -44.239 $ 0,09 % 138
2021
Q2 		1,12 Mio. $ Verkaufen
4.978
-167
-3 % -37.009 $ 0,09 % 137
2021
Q1 		1,1 Mio. $ Verkaufen
5.145
-204
-4 % -42.977 $ 0,09 % 142
2020
Q4 		1,04 Mio. $ Kaufen
5.349
+2.541
+90 % +448.256 $ 0,14 % 126
2020
Q3 		432.000 $ Verkaufen
2.808
-253
-8 % -38.862 $ 0,1 % 103
2020
Q2 		446.000 $ Verkaufen
3.061
-554
-15 % -74.390 $ 0,11 % 97
2020
Q1 		417.000 $ Kaufen
3.615
+3.359
+1.312 % +504.789 $ 0,12 % 98
2019
Q4 		42.000 $ Kaufen
+256
Neu +40.777 $ 0,01 % 178
2018
Q2 		– Verkaufen
-305
Geschlossen -45.000 $ – 368
2018
Q1 		45.000 $ Kaufen
+305
Neu +45.533 $ 0,01 % 272

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Country Trust Bank
Country Trust Bank Bloomington, Illinois 5,78 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von McKinley Carter Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

McKinley Carter Wealth Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 67.893 $ und hielt danach 19.846 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

McKinley Carter Wealth Services meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.445 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt McKinley Carter Wealth Services 19.846 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 5,65 Mio. $.
  • McKinley Carter Wealth Services verkaufte 228 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 67.893 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,29 % des Portfolios von McKinley Carter Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 75.
  • McKinley Carter Wealth Services meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von McKinley Carter Wealth Services in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,08 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.445 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von McKinley Carter Wealth Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .