MCF Advisors Portfolio-Positionen
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+34,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,59 % |
| 2 | Technologie | 5,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,65 % |
| 4 | Industrie | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,55 % |
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Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MCF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MCF Advisors 1.408 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MCF Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 204 erhöht, 150 reduziert und 984 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MCF Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MCF Advisors im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,8 Mio. $.
- MCF Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MCF Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
- MCF Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 984 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MCF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 2,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MCF Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .