Lodestone Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	696.024 $	Halten	909	–	–	0,23 %	94
2026 Q2	680.606 $	Halten	909	–	–	0,24 %	94
2026 Q1	593.647 $	Kaufen	909 +22	+2 %	+15.023 $	0,24 %	96
2025 Q4	607.412 $	Halten	887	–	–	0,25 %	90
2025 Q3	593.538 $	Verkaufen	887 -2	-0,2 %	-1.288 $	0,27 %	90
2025 Q2	551.855 $	Kaufen	889 +2	+0,2 %	+1.148 $	0,27 %	93
2025 Q1	498.289 $	Halten	887	–	–	0,27 %	93
2024 Q4	522.034 $	Halten	887	–	–	0,26 %	88
2024 Q3	511.513 $	Verkaufen	887 -15	-2 %	-8.340 $	0,26 %	86
2024 Q2	493.478 $	Kaufen	902 +47	+5 %	+24.714 $	0,26 %	91
2024 Q1	449.378 $	Verkaufen	855 -28	-3 %	-14.010 $	0,24 %	100
2023 Q4	421.634 $	Verkaufen	883 -30	-3 %	-13.428 $	0,24 %	96
2023 Q3	392.070 $	Verkaufen	913 -15	-2 %	-6.709 $	0,27 %	87
2023 Q2	413.619 $	Verkaufen	928 -34	-4 %	-14.328 $	0,28 %	85
2023 Q1	395.459 $	Verkaufen	962 -17	-2 %	-6.816 $	0,3 %	85
2022 Q4	376.142 $	Kaufen	+979	Neu	+377.809 $	0,3 %	80

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management hielt seine Position in iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 mit 909 Aktien im Wert von 696.024 $ unverändert. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.204 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 909 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 696.024 $.
Lodestone Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Core S&P 500 ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 94.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.204 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .