Lodestone Wealth Managements Dimensional US Equity ETF DFUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu DFUS Fondsaktivität für DFUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,19 Mio. $	Kaufen	50.468 +5.172	+11 %	+429.146 $	1,41 %	16
2026 Q2	3,71 Mio. $	Verkaufen	45.296 -4.708	-9 %	-372.297 $	1,31 %	19
2026 Q1	3,55 Mio. $	Kaufen	50.004 +2.042	+4 %	+151.314 $	1,41 %	16
2025 Q4	3,56 Mio. $	Verkaufen	47.962 -1.033	-2 %	-75.893 $	1,45 %	16
2025 Q3	3,55 Mio. $	Kaufen	48.995 +1.548	+3 %	+107.848 $	1,6 %	13
2025 Q2	3,18 Mio. $	Verkaufen	47.447 -50	-0,1 %	-3.096 $	1,55 %	18
2025 Q1	2,87 Mio. $	Verkaufen	47.497 -876	-2 %	-55.978 $	1,53 %	17
2024 Q4	3,08 Mio. $	Verkaufen	48.373 -143	-0,3 %	-9.169 $	1,55 %	18
2024 Q3	3,02 Mio. $	Kaufen	48.516 +12.847	+36 %	+769.158 $	1,51 %	21
2024 Q2	2,1 Mio. $	Kaufen	35.669 +1.153	+3 %	+65.550 $	1,11 %	32
2024 Q1	1,97 Mio. $	Kaufen	34.516 +2.286	+7 %	+123.762 $	1,03 %	38
2023 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	32.230 +1.838	+6 %	+88.969 $	0,97 %	39
2023 Q3	1,41 Mio. $	Kaufen	+30.392	Neu	+1,47 Mio. $	0,99 %	40
2023 Q2	–	Verkaufen	-7.152	Geschlossen	-317.761 $	–	129
2023 Q1	317.761 $	Kaufen	7.152 +1.549	+28 %	+67.268 $	0,24 %	100
2022 Q4	233.154 $	Kaufen	+5.603	Neu	+234.254 $	0,19 %	111

Weitere Fonds mit DFUS im Portfolio

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IDA

Intelligence Driven Advisers Carlsbad, California 579 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundry Financial Pasadena, California 322 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUS-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Dimensional US Equity ETF (DFUS) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 429.146 $ und erhöhte die Position damit auf 50.468 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $. Die Position macht 1,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFUS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 50.468 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Wert von 4,19 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 5.172 Aktien von Dimensional US Equity ETF im geschätzten Wert von 429.146 $.
Dimensional US Equity ETF machte in Q3 2026 1,41 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional US Equity ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Equity ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .