Sax Wealth Advisorss Dimensional US Equity ETF DFUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu DFUS Fondsaktivität für DFUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	393 Mio. $	Kaufen	4.731.975 +481.353	+11 %	+39,9 Mio. $	11,21 %	1
2026 Q2	301 Mio. $	Kaufen	4.250.622 +383.927	+10 %	+30,4 Mio. $	12,26 %	1
2026 Q1	287 Mio. $	Verkaufen	3.866.695 -7.712	-0,2 %	-571.465 $	13,89 %	1
2025 Q4	287 Mio. $	Kaufen	3.874.407 +307.634	+9 %	+22,6 Mio. $	13,52 %	1
2025 Q3	258 Mio. $	Kaufen	3.566.773 +141.681	+4 %	+9,9 Mio. $	13,89 %	1
2025 Q2	230 Mio. $	Kaufen	3.425.092 +26.044	+0,8 %	+1,61 Mio. $	13,86 %	1
2025 Q1	206 Mio. $	Kaufen	3.399.048 +129.235	+4 %	+8,26 Mio. $	14,71 %	1
2024 Q4	208 Mio. $	Kaufen	3.269.813 +54.532	+2 %	+3,5 Mio. $	16,31 %	1
2024 Q3	200 Mio. $	Kaufen	3.215.281 +109.758	+4 %	+6,57 Mio. $	17,83 %	1
2024 Q2	183 Mio. $	Kaufen	3.105.523 +356.613	+13 %	+20,3 Mio. $	17,41 %	1
2024 Q1	157 Mio. $	Kaufen	2.748.910 +1.960.422	+249 %	+106 Mio. $	18,3 %	1
2023 Q4	40,9 Mio. $	Kaufen	788.488 +152.371	+24 %	+7,38 Mio. $	6,67 %	2
2023 Q3	29,6 Mio. $	Kaufen	636.117 +70.067	+12 %	+3,39 Mio. $	5,83 %	3
2023 Q2	27,3 Mio. $	Kaufen	566.050 +28.340	+5 %	+1,29 Mio. $	5,43 %	3
2023 Q1	23,9 Mio. $	Verkaufen	537.710 -807	-0,1 %	-35.045 $	5,19 %	5
2022 Q4	22,4 Mio. $	Verkaufen	538.517 -31.671	-6 %	-1,32 Mio. $	5,17 %	5
2022 Q3	22,1 Mio. $	Verkaufen	570.188 -74	-0 %	-3.182 $	5,7 %	4
2022 Q2	23,2 Mio. $	Kaufen	570.262 +16.278	+3 %	+721.303 $	5,91 %	4
2022 Q1	27,2 Mio. $	Verkaufen	553.984 -17.878	-3 %	-864.223 $	6,57 %	3
2021 Q4	29,6 Mio. $	Verkaufen	571.862 -2.388	-0,4 %	-120.017 $	6,16 %	3
2021 Q3	27,1 Mio. $	Kaufen	+574.250	Neu	+27,8 Mio. $	6,43 %	3

Weitere Fonds mit DFUS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

G2 Capital Management Columbus, Ohio 441 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Intelligence Driven Advisers Carlsbad, California 579 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Colony Family Offices Charlotte, North Carolina 438 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penney Financial Houston, Texas 339 Mio. $ AUM 9,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUS-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Dimensional US Equity ETF (DFUS) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 39,9 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 4.731.975 Aktien im Wert von 393 Mio. $. Die Position macht 11,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFUS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 304 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 4.731.975 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Wert von 393 Mio. $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 481.353 Aktien von Dimensional US Equity ETF im geschätzten Wert von 39,9 Mio. $.
Dimensional US Equity ETF machte in Q3 2026 11,21 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Dimensional US Equity ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 304 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Equity ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .