LJI Wealth Managements Overlay Shares Short Term Bond ETF OVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LJI Wealth Management Aktiendetails zu OVT Fondsaktivität für OVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-74.425	Geschlossen	-1,58 Mio. $	–	179
2023 Q3	1,58 Mio. $	Kaufen	+74.425	Neu	+1,59 Mio. $	0,45 %	32

Weitere Fonds mit OVT im Portfolio

Bison Wealth Atlanta, Georgia 454 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 298 Mio. $ AUM 13,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

REAP Financial Group Austin, Texas 611 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OVT-Position von LJI Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

LJI Wealth Management hat die Position in Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 74.425 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,58 Mio. $.

LJI Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in OVT und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 1,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds OVT.

LJI Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Overlay Shares Short Term Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
LJI Wealth Management verkaufte 74.425 Aktien von Overlay Shares Short Term Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
LJI Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Overlay Shares Short Term Bond ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von LJI Wealth Management in Overlay Shares Short Term Bond ETF erreichte im Q3 2023 mit 1,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds Overlay Shares Short Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von LJI Wealth Management für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .