Lionshead Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lionshead Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,71 Mio. $	Kaufen	6.025 +428	+8 %	+127.449 $	1,16 %	32
2026 Q2	1,7 Mio. $	Kaufen	5.597 +172	+3 %	+49.293 $	1,1 %	30
2026 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	5.425 +245	+5 %	+66.302 $	1,05 %	32
2025 Q4	1,34 Mio. $	Kaufen	5.180 +1.141	+28 %	+292.310 $	1 %	31
2025 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	4.039 +1.594	+65 %	+395.320 $	0,82 %	35
2025 Q2	581.565 $	Kaufen	2.445 +202	+9 %	+45.065 $	0,54 %	53
2025 Q1	497.593 $	Verkaufen	2.243 -1.357	-38 %	-324.069 $	0,52 %	53
2024 Q4	865.384 $	Kaufen	+3.600	Neu	+885.799 $	0,63 %	41

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Lionshead Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lionshead Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 7,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 127.449 $ und erhöhte die Position damit auf 6.025 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $. Die Position macht 1,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Lionshead Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 838 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lionshead Wealth Management 6.025 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,71 Mio. $.
Lionshead Wealth Management kaufte im Q3 2026 428 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 127.449 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,16 % des Portfolios von Lionshead Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 32.
Lionshead Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 838 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lionshead Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .