Legacy Advisory Servicess iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Advisory Services Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,75 Mio. $	Verkaufen	79.587 -42.529	-35 %	-4,21 Mio. $	5,57 %	4
2026 Q2	11,8 Mio. $	Kaufen	122.116 +11.569	+10 %	+1,1 Mio. $	8,29 %	4
2026 Q1	10,3 Mio. $	Verkaufen	110.547 -19.473	-15 %	-1,85 Mio. $	7,83 %	4
2025 Q4	12,2 Mio. $	Kaufen	130.020 +1.211	+0,9 %	+114.077 $	9,2 %	4
2025 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	128.809 +3.268	+3 %	+306.092 $	9,23 %	4
2025 Q2	11,8 Mio. $	Kaufen	125.541 +19.271	+18 %	+1,77 Mio. $	9,34 %	4
2025 Q1	10 Mio. $	Kaufen	106.270 +7.989	+8 %	+735.194 $	8,4 %	4
2024 Q4	8,73 Mio. $	Kaufen	98.281 +18.772	+24 %	+1,72 Mio. $	7,44 %	3
2024 Q3	7,26 Mio. $	Kaufen	79.509 +472	+0,6 %	+41.612 $	6,24 %	3
2024 Q2	6,64 Mio. $	Verkaufen	79.037 -10.970	-12 %	-903.930 $	6,07 %	4
2024 Q1	7,52 Mio. $	Kaufen	90.007 +9.465	+12 %	+763.702 $	7,13 %	3
2023 Q4	6,28 Mio. $	Kaufen	+80.542	Neu	+6,01 Mio. $	6,63 %	3

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio 863 Mio. $ AUM 14,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,61 Mrd. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Well Done LLC Holland, Michigan 732 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Legacy Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Legacy Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2026 um 35 %, verkaufte schätzungsweise 4,21 Mio. $ und hielt danach 79.587 Aktien im Wert von 7,75 Mio. $. Die Position macht 5,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Legacy Advisory Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 389 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Advisory Services 79.587 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 7,75 Mio. $.
Legacy Advisory Services verkaufte 42.529 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4,21 Mio. $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2026 5,57 % des Portfolios von Legacy Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 4.
Legacy Advisory Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Legacy Advisory Services in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q3 2025 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 389 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Advisory Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .