Lakeshore Financial Plannings Dimensional US Equity ETF DFUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lakeshore Financial Planning Aktiendetails zu DFUS Fondsaktivität für DFUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,19 Mio. $	Verkaufen	26.350 -4	-0 %	-332 $	0,68 %	21
2026 Q2	2,16 Mio. $	Kaufen	26.354 +37	+0,1 %	+2.926 $	0,7 %	21
2026 Q1	1,87 Mio. $	Kaufen	26.317 +815	+3 %	+60.392 $	0,68 %	21
2025 Q4	1,89 Mio. $	Verkaufen	25.502 -737	-3 %	-54.147 $	0,68 %	21
2025 Q3	1,9 Mio. $	Verkaufen	26.239 -2.000	-7 %	-139.339 $	0,71 %	21
2025 Q2	1,89 Mio. $	Kaufen	28.239 +2.265	+9 %	+140.257 $	0,76 %	20
2025 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	25.974 +206	+0,8 %	+13.164 $	0,65 %	19
2024 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	25.768 +3.567	+16 %	+228.709 $	0,7 %	18
2024 Q3	1,38 Mio. $	Kaufen	22.201 +1.351	+6 %	+80.885 $	0,61 %	18
2024 Q2	1,23 Mio. $	Kaufen	20.850 +5.430	+35 %	+308.703 $	0,6 %	19
2024 Q1	878.632 $	Kaufen	15.420 +1.365	+10 %	+73.900 $	0,44 %	19
2023 Q4	728.471 $	Halten	14.055	–	–	0,4 %	20
2023 Q3	654.261 $	Kaufen	+14.055	Neu	+679.771 $	0,37 %	22

Weitere Fonds mit DFUS im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,65 Mrd. $ AUM 9,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,4 Mrd. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUS-Position von Lakeshore Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Lakeshore Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Equity ETF (DFUS) im Q3 2026 um 0,02 %, verkaufte schätzungsweise 332 $ und hielt danach 26.350 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $. Die Position macht 0,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Lakeshore Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFUS und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 703 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lakeshore Financial Planning 26.350 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Wert von 2,19 Mio. $.
Lakeshore Financial Planning verkaufte 4 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 332 $.
Dimensional US Equity ETF machte in Q3 2026 0,68 % des Portfolios von Lakeshore Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 21.
Lakeshore Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Dimensional US Equity ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 703 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Equity ETF.

Auf Grundlage der von Lakeshore Financial Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .