Klingman & Associatess Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	494.226 $	Halten	16.862	–	–	0,02 %	223
2026 Q2	488.324 $	Halten	16.862	–	–	0,02 %	205
2026 Q1	423.237 $	Halten	16.862	–	–	0,02 %	212
2025 Q4	442.291 $	Verkaufen	16.862 -570	-3 %	-14.838 $	0,02 %	203
2025 Q3	448.177 $	Kaufen	17.432 +32	+0,2 %	+792 $	0,02 %	204
2025 Q2	414.642 $	Halten	17.400	–	–	0,02 %	195
2025 Q1	374.622 $	Halten	17.400	–	–	0,02 %	191
2024 Q4	394.980 $	Kaufen	17.400 +570	+3 %	+13.019 $	0,02 %	178
2024 Q3	373.178 $	Halten	16.830	–	–	0,02 %	190
2024 Q2	352.701 $	Halten	16.830	–	–	0,02 %	175
2024 Q1	342.491 $	Halten	16.830	–	–	0,02 %	182
2023 Q4	312.309 $	Halten	16.830	–	–	0,02 %	180
2023 Q3	279.659 $	Halten	16.830	–	–	0,02 %	182
2023 Q2	290.037 $	Halten	16.830	–	–	0,02 %	173
2023 Q1	268.439 $	Kaufen	16.830 +2.838	+20 %	+44.373 $	0,02 %	164
2022 Q4	208.994 $	Kaufen	+13.992	Neu	+210.282 $	0,02 %	193
2022 Q3	–	Verkaufen	-13.992	Geschlossen	-206.000 $	–	198
2022 Q2	206.000 $	Halten	13.992	–	–	0,02 %	185
2022 Q1	249.000 $	Halten	13.992	–	–	0,02 %	178
2021 Q4	264.000 $	Halten	13.992	–	–	0,02 %	154
2021 Q3	242.000 $	Halten	13.992	–	–	0,02 %	154
2021 Q2	243.000 $	Halten	13.992	–	–	0,02 %	143
2021 Q1	226.000 $	Kaufen	+13.992	Neu	+220.582 $	0,02 %	152

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 917 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont 982 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee 466 Mio. $ AUM 10,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HT Partners Centerbrook, Connecticut 364 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates hielt seine Position in Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q3 2026 mit 16.862 Aktien im Wert von 494.226 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #223.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 945 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 16.862 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 494.226 $.
Klingman & Associates ließ seinen Bestand an Schwab US Broad Market ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 223.
Klingman & Associates meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 945 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .