Klingman & Associatess iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	522.237 $	Halten	3.671	–	–	0,02 %	214
2026 Q2	504.873 $	Halten	3.671	–	–	0,02 %	200
2026 Q1	415.227 $	Kaufen	3.671 +189	+5 %	+22.731 $	0,02 %	216
2025 Q4	429.192 $	Halten	3.482	–	–	0,02 %	209
2025 Q3	420.348 $	Halten	3.482	–	–	0,02 %	212
2025 Q2	383.369 $	Halten	3.482	–	–	0,02 %	207
2025 Q1	323.235 $	Verkaufen	3.482 -2.300	-40 %	-231.870 $	0,02 %	214
2024 Q4	587.047 $	Halten	5.782	–	–	0,04 %	135
2024 Q3	553.627 $	Halten	5.782	–	–	0,03 %	149
2024 Q2	535.067 $	Halten	5.782	–	–	0,04 %	136
2024 Q1	488.233 $	Halten	5.782	–	–	0,03 %	138
2023 Q4	434.229 $	Halten	5.782	–	–	0,03 %	145
2023 Q3	395.605 $	Verkaufen	5.782 -1.097	-16 %	-77.632 $	0,03 %	151
2023 Q2	484.832 $	Kaufen	+6.879	Neu	+454.753 $	0,04 %	129
2022 Q1	–	Verkaufen	-2.596	Geschlossen	-217.000 $	–	209
2021 Q4	217.000 $	Kaufen	+2.596	Neu	+209.139 $	0,02 %	172

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates hielt seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 mit 3.671 Aktien im Wert von 522.237 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #214.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 587.047 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 3.671 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 522.237 $.
Klingman & Associates ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Growth ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 214.
Klingman & Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Klingman & Associates in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q4 2024 mit 587.047 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .