Kellett Wealth Advisorss Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December UDEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kellett Wealth Advisors Aktiendetails zu UDEC Fondsaktivität für UDEC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	244.045 $	Verkaufen	5.699 -398	-7 %	-16.848 $	0,09 %	95
2026 Q2	254.124 $	Kaufen	6.097 +153	+3 %	+6.268 $	0,12 %	82
2026 Q1	230.865 $	Kaufen	5.944 +21	+0,4 %	+832 $	0,13 %	72
2025 Q4	234.788 $	Verkaufen	5.923 -60.679	-91 %	-2,37 Mio. $	0,13 %	70
2025 Q3	2,56 Mio. $	Verkaufen	66.602 -627	-0,9 %	-23.411 $	1,54 %	13
2025 Q2	2,45 Mio. $	Verkaufen	67.229 -17.729	-21 %	-617.276 $	1,6 %	14
2025 Q1	2,91 Mio. $	Kaufen	84.958 +30.100	+55 %	+1,06 Mio. $	2,02 %	12
2024 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	+54.858	Neu	+1,94 Mio. $	1,32 %	15

Weitere Fonds mit UDEC im Portfolio

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California 372 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAM

Milestone Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania 631 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMG Wealth Management Jacksonville, Florida 194 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UDEC-Position von Kellett Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Kellett Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December (UDEC) im Q3 2026 um 6,5 %, verkaufte schätzungsweise 16.848 $ und hielt danach 5.699 Aktien im Wert von 244.045 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Kellett Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in UDEC und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds UDEC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kellett Wealth Advisors 5.699 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December im Wert von 244.045 $.
Kellett Wealth Advisors verkaufte 398 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December im Q3 2026 im geschätzten Wert von 16.848 $.
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Kellett Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 95.
Kellett Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Kellett Wealth Advisors in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December erreichte im Q1 2025 mit 2,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December.

Auf Grundlage der von Kellett Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .