KFG Wealth Managements Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December UDEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KFG Wealth Management Aktiendetails zu UDEC Fondsaktivität für UDEC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,81 Mio. $	Verkaufen	88.894 -10.230	-10 %	-433.047 $	0,41 %	38
2026 Q2	4,13 Mio. $	Verkaufen	99.124 -2.053	-2 %	-84.102 $	0,47 %	32
2026 Q1	3,93 Mio. $	Kaufen	101.177 +2.748	+3 %	+108.894 $	0,51 %	32
2025 Q4	3,9 Mio. $	Verkaufen	98.429 -28.172	-22 %	-1,1 Mio. $	0,52 %	32
2025 Q3	4,86 Mio. $	Verkaufen	126.601 -9.055	-7 %	-338.094 $	0,7 %	27
2025 Q2	4,94 Mio. $	Kaufen	135.656 +20.657	+18 %	+719.221 $	0,79 %	26
2025 Q1	3,94 Mio. $	Kaufen	114.999 +39.917	+53 %	+1,4 Mio. $	0,72 %	29
2024 Q4	2,63 Mio. $	Kaufen	75.082 +21.714	+41 %	+766.600 $	0,49 %	38
2024 Q3	1,87 Mio. $	Verkaufen	53.368 -10.171	-16 %	-351.279 $	0,41 %	45
2024 Q2	2,18 Mio. $	Verkaufen	63.539 -922	-1 %	-30.998 $	0,86 %	28
2024 Q1	2,15 Mio. $	Verkaufen	64.461 -3.164	-5 %	-103.479 $	0,89 %	27
2023 Q4	2,17 Mio. $	Verkaufen	67.625 -35.533	-34 %	-1,08 Mio. $	0,99 %	25
2023 Q3	3,03 Mio. $	Verkaufen	103.158 -10.803	-9 %	-327.051 $	1,65 %	17
2023 Q2	3,44 Mio. $	Kaufen	113.961 +5.357	+5 %	+155.355 $	2,01 %	14
2023 Q1	3,12 Mio. $	Kaufen	108.604 +60.721	+127 %	+1,7 Mio. $	2,16 %	12
2022 Q4	1,31 Mio. $	Kaufen	+47.883	Neu	+1,34 Mio. $	1,35 %	15

Weitere Fonds mit UDEC im Portfolio

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAM

Milestone Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania 631 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRWM

Castle Rock Wealth Management Walnut Creek, California 531 Mio. $ AUM 31,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Financial Group San Rafael, California 857 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lantz Financial Naperville, Illinois 549 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrustBank Olney, Illinois 317 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UDEC-Position von KFG Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

KFG Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December (UDEC) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 433.047 $ und hielt danach 88.894 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

KFG Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in UDEC und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 4,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds UDEC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KFG Wealth Management 88.894 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December im Wert von 3,81 Mio. $.
KFG Wealth Management verkaufte 10.230 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December im Q3 2026 im geschätzten Wert von 433.047 $.
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December machte in Q3 2026 0,41 % des Portfolios von KFG Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 38.
KFG Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von KFG Wealth Management in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December erreichte im Q2 2025 mit 4,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December.

Auf Grundlage der von KFG Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .