Kalos Managements iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kalos Management Aktiendetails zu SUSL Fondsaktivität für SUSL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-157	Geschlossen	-11.188 $	–	338
2023 Q1	11.188 $	Kaufen	+157	Neu	+10.874 $	0,02 %	203
2022 Q1	–	Verkaufen	-10.729	Geschlossen	-898.000 $	–	291
2021 Q4	898.000 $	Kaufen	10.729 +701	+7 %	+57.271 $	0,24 %	100
2021 Q3	840.000 $	Kaufen	10.028 +1.818	+22 %	+141.262 $	0,24 %	99
2021 Q2	639.000 $	Halten	8.210	–	–	0,26 %	109
2021 Q1	594.000 $	Kaufen	+8.210	Neu	+551.295 $	0,18 %	132

Weitere Fonds mit SUSL im Portfolio

Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

One Wealth Advisors San Francisco, California 906 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSL-Position von Kalos Management: Q2 2023 im Rückblick

Kalos Management hat die Position in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 157 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 11.188 $.

Kalos Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SUSL und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 898.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSL.

Kalos Management meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Kalos Management verkaufte 157 Aktien von iShares ESG MSCI USA Leaders ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 11.188 $.
Kalos Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Kalos Management in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF erreichte im Q4 2021 mit 898.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG MSCI USA Leaders ETF.

Auf Grundlage der von Kalos Management für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .