Kades & Cheifetzs Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kades & Cheifetz Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	2,29 Mio. $	Kaufen	100.804 +7.260	+8 %	+167.729 $	1,17 %	26
2024 Q3	2,22 Mio. $	Verkaufen	93.544 -2.566	-3 %	-60.082 $	1,27 %	21
2024 Q2	2,19 Mio. $	Verkaufen	96.110 -2.556	-3 %	-57.928 $	1,38 %	22
2024 Q1	2,27 Mio. $	Kaufen	98.666 +868	+0,9 %	+19.957 $	1,45 %	19
2023 Q4	2,28 Mio. $	Verkaufen	97.798 -2.724	-3 %	-60.937 $	1,62 %	18
2023 Q3	2,22 Mio. $	Kaufen	100.522 +5.392	+6 %	+122.194 $	1,76 %	16
2023 Q2	2,2 Mio. $	Verkaufen	95.130 -3.482	-4 %	-81.018 $	1,68 %	16
2023 Q1	2,31 Mio. $	Verkaufen	98.612 -9.174	-9 %	-213.450 $	1,82 %	16
2022 Q4	2,46 Mio. $	Kaufen	+107.786	Neu	+2,45 Mio. $	2,06 %	14

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio 46,7 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Kades & Cheifetz: Q4 2024 im Rückblick

Kades & Cheifetz erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q4 2024 um 7,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 167.729 $ und erhöhte die Position damit auf 100.804 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $. Die Position macht 1,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Kades & Cheifetz meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Kades & Cheifetz 100.804 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 2,29 Mio. $.
Kades & Cheifetz kaufte im Q4 2024 7.260 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 167.729 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q4 2024 1,17 % des Portfolios von Kades & Cheifetz aus und war dessen Position auf Rang 26.
Kades & Cheifetz meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Kades & Cheifetz in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2022 mit 2,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Kades & Cheifetz für Q4 2024 am 13. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .