Iams Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	287.959 $	Verkaufen	376 -126	-25 %	-96.151 $	0,08 %	169
2026 Q2	375.942 $	Kaufen	502 +8	+2 %	+5.826 $	0,11 %	157
2026 Q1	322.685 $	Verkaufen	494 -7	-1 %	-4.780 $	0,11 %	164
2025 Q4	343.155 $	Kaufen	501 +2	+0,4 %	+1.358 $	0,12 %	154
2025 Q3	333.980 $	Kaufen	+499	Neu	+321.379 $	0,13 %	144
2025 Q2	–	Verkaufen	-1.382	Geschlossen	-776.547 $	–	180
2025 Q1	776.547 $	Kaufen	1.382 +90	+7 %	+53.146 $	0,36 %	82
2024 Q4	760.575 $	Kaufen	1.292 +36	+3 %	+21.309 $	0,35 %	81
2024 Q3	724.486 $	Kaufen	1.256 +114	+10 %	+63.385 $	0,36 %	81
2024 Q2	624.937 $	Kaufen	1.142 +59	+5 %	+31.024 $	0,34 %	80
2024 Q1	550.900 $	Verkaufen	1.083 -1.382	-56 %	-691.501 $	0,34 %	79
2023 Q4	1,18 Mio. $	Verkaufen	2.465 -905	-27 %	-405.074 $	0,76 %	45
2023 Q3	1,45 Mio. $	Kaufen	+3.370	Neu	+1,51 Mio. $	1 %	35
2023 Q2	–	Verkaufen	-1.832	Geschlossen	-772.047 $	–	184
2023 Q1	743.925 $	Kaufen	1.832 +431	+31 %	+172.795 $	0,62 %	56
2022 Q4	538.278 $	Kaufen	+1.401	Neu	+540.664 $	0,55 %	63

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Iams Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Iams Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 96.151 $ und hielt danach 376 Aktien im Wert von 287.959 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #169.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.280 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Iams Wealth Management 376 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 287.959 $.
Iams Wealth Management verkaufte 126 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 96.151 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Iams Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 169.
Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Iams Wealth Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q3 2023 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.280 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .