IAG Wealth Partners
SCHM-Symbol

IAG Wealth Partnerss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IAG Wealth Partners Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,08 Mio. $ Verkaufen
31.661
-352
-1 % -12.462 $ 0,1 % 77
2026
Q2 		1,18 Mio. $ Verkaufen
32.013
-2.765
-8 % -95.165 $ 0,12 % 74
2026
Q1 		1,08 Mio. $ Verkaufen
34.778
-3.913
-10 % -124.590 $ 0,12 % 70
2025
Q4 		1,16 Mio. $ Verkaufen
38.691
-598
-2 % -17.826 $ 0,13 % 69
2025
Q3 		1,16 Mio. $ Verkaufen
39.289
-387
-1 % -11.266 $ 0,14 % 68
2025
Q2 		1,11 Mio. $ Verkaufen
39.676
-3.462
-8 % -91.329 $ 0,15 % 65
2025
Q1 		1,13 Mio. $ Verkaufen
43.138
-5.015
-10 % -139.663 $ 0,18 % 60
2024
Q4 		1,33 Mio. $ Verkaufen
48.153
-1.356
-3 % -38.637 $ 0,24 % 53
2024
Q3 		1,37 Mio. $ Verkaufen
49.509
-1.488
-3 % -39.570 $ 0,25 % 51
2024
Q2 		1,32 Mio. $ Verkaufen
50.997
-1.800
-3 % -47.095 $ 0,27 % 47
2024
Q1 		1,43 Mio. $ Verkaufen
52.797
-6.213
-11 % -158.473 $ 0,31 % 44
2023
Q4 		1,48 Mio. $ Verkaufen
59.010
-7.701
-12 % -176.441 $ 0,34 % 42
2023
Q3 		1,51 Mio. $ Verkaufen
66.711
-2.403
-3 % -56.932 $ 0,42 % 36
2023
Q2 		1,64 Mio. $ Verkaufen
69.114
-5.409
-7 % -121.899 $ 0,43 % 38
2023
Q1 		1,69 Mio. $ Kaufen
74.523
+2.856
+4 % +65.773 $ 0,47 % 36
2022
Q4 		1,57 Mio. $ Kaufen
71.667
+846
+1 % +18.541 $ 0,46 % 35
2022
Q3 		1,43 Mio. $ Verkaufen
70.821
-9.657
-12 % -215.445 $ 0,47 % 37
2022
Q2 		1,68 Mio. $ Kaufen
80.478
+23.856
+42 % +550.484 $ 0,55 % 29
2022
Q1 		1,43 Mio. $ Verkaufen
56.622
-7.551
-12 % -189.267 $ 0,45 % 33
2021
Q4 		1,72 Mio. $ Kaufen
64.173
+489
+0,8 % +13.041 $ 0,55 % 28
2021
Q3 		1,63 Mio. $ Verkaufen
63.684
-2.151
-3 % -56.201 $ 0,58 % 27
2021
Q2 		1,72 Mio. $ Verkaufen
65.835
-6.072
-8 % -156.834 $ 0,62 % 25
2021
Q1 		1,78 Mio. $ Verkaufen
71.907
-5.061
-7 % -122.778 $ 0,68 % 25
2020
Q4 		1,75 Mio. $ Verkaufen
76.968
-7.779
-9 % -162.229 $ 0,71 % 24
2020
Q3 		1,57 Mio. $ Verkaufen
84.747
-7.965
-9 % -147.556 $ 0,72 % 24
2020
Q2 		1,63 Mio. $ Verkaufen
92.712
-193.128
-68 % -3,15 Mio. $ 0,79 % 24
2020
Q1 		4,02 Mio. $ Verkaufen
285.840
-58.986
-17 % -1,08 Mio. $ 2,68 % 12
2019
Q4 		6,91 Mio. $ Kaufen
+344.826
Neu +6,68 Mio. $ 4,52 % 8

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 16,1 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,17 Mrd. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von IAG Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

IAG Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 12.462 $ und hielt danach 31.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

IAG Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 6,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 961 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt IAG Wealth Partners 31.661 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 1,08 Mio. $.
  • IAG Wealth Partners verkaufte 352 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12.462 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von IAG Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 77.
  • IAG Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von IAG Wealth Partners in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 6,91 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 961 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von IAG Wealth Partners für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .