Helen Stephens Groups iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF SHYM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu SHYM Fondsaktivität für SHYM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-75.007	Geschlossen	-1,68 Mio. $	–	144
2026 Q2	1,68 Mio. $	Kaufen	75.007 +32.314	+76 %	+718.075 $	0,29 %	37
2026 Q1	940.100 $	Verkaufen	42.693 -148.147	-78 %	-3,31 Mio. $	0,19 %	57
2025 Q4	4,24 Mio. $	Kaufen	190.840 +33.115	+21 %	+737.289 $	0,89 %	22
2025 Q3	3,52 Mio. $	Kaufen	157.725 +56.372	+56 %	+1,25 Mio. $	0,78 %	22
2025 Q2	2,26 Mio. $	Kaufen	101.353 +38.519	+61 %	+854.116 $	0,56 %	28
2025 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	62.834 +2.377	+4 %	+54.229 $	0,4 %	35
2024 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	60.457 +2.476	+4 %	+56.793 $	0,41 %	35
2024 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	57.981 +38.092	+192 %	+874.836 $	0,41 %	36
2024 Q2	450.287 $	Kaufen	+19.889	Neu	+444.831 $	0,16 %	57

Weitere Fonds mit SHYM im Portfolio

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pearl Planning Dexter, Michigan 241 Mio. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prentice Wealth Management Rochester, New York 493 Mio. $ AUM 7,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forte Asset Management Bedford, New York 248 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crusonia Wealth Advisors Denver, Colorado 667 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 669 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DeLarme Wealth Management Palos Verdes Estates, California 178 Mio. $ AUM 10,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHYM-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group hat die Position in iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 75.007 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,68 Mio. $.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SHYM und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHYM.

Helen Stephens Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Helen Stephens Group verkaufte 75.007 Aktien von iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Helen Stephens Group in iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF erreichte im Q4 2025 mit 4,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .