Helen Stephens Groups Dimensional US Equity ETF DFUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu DFUS Fondsaktivität für DFUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	73,8 Mio. $	Kaufen	889.269 +61.536	+7 %	+5,11 Mio. $	11,77 %	1
2026 Q2	67,8 Mio. $	Kaufen	827.733 +76.268	+10 %	+6,03 Mio. $	11,52 %	1
2026 Q1	53,3 Mio. $	Verkaufen	751.465 -2.950	-0,4 %	-218.597 $	10,63 %	1
2025 Q4	56 Mio. $	Kaufen	754.415 +26.675	+4 %	+1,96 Mio. $	11,75 %	1
2025 Q3	52,7 Mio. $	Kaufen	727.740 +32.155	+5 %	+2,24 Mio. $	11,71 %	1
2025 Q2	46,6 Mio. $	Kaufen	695.585 +97.886	+16 %	+6,06 Mio. $	11,57 %	1
2025 Q1	36,1 Mio. $	Kaufen	597.699 +65.857	+12 %	+4,21 Mio. $	10,23 %	1
2024 Q4	33,9 Mio. $	Kaufen	531.842 +516.534	+3.374 %	+33,1 Mio. $	10,05 %	2
2024 Q3	952.137 $	Verkaufen	15.308 -527	-3 %	-31.552 $	0,29 %	45
2024 Q2	931.885 $	Verkaufen	15.835 -249	-2 %	-14.156 $	0,32 %	42
2024 Q1	916.459 $	Verkaufen	16.084 -433	-3 %	-23.442 $	0,35 %	37
2023 Q4	856.085 $	Verkaufen	16.517 -1.224	-7 %	-59.248 $	0,38 %	38
2023 Q3	825.848 $	Verkaufen	17.741 -101	-0,6 %	-4.885 $	0,43 %	33
2023 Q2	859.251 $	Verkaufen	17.842 -42.557	-70 %	-1,94 Mio. $	0,43 %	33
2023 Q1	2,68 Mio. $	Kaufen	60.399 +1.728	+3 %	+75.041 $	1,39 %	18
2022 Q4	2,44 Mio. $	Kaufen	58.671 +22.328	+61 %	+933.505 $	1,46 %	18
2022 Q3	1,41 Mio. $	Kaufen	36.343 +134	+0,4 %	+5.762 $	0,99 %	23
2022 Q2	1,48 Mio. $	Kaufen	36.209 +8.055	+29 %	+356.929 $	1,05 %	19
2022 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	28.154 +609	+2 %	+29.439 $	0,95 %	18
2021 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	+27.545	Neu	+1,38 Mio. $	1,14 %	16

Weitere Fonds mit DFUS im Portfolio

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IDA

Intelligence Driven Advisers Carlsbad, California 579 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundry Financial Pasadena, California 322 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUS-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an Dimensional US Equity ETF (DFUS) im Q3 2026 um 7,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,11 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 889.269 Aktien im Wert von 73,8 Mio. $. Die Position macht 11,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFUS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 889.269 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Wert von 73,8 Mio. $.
Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 61.536 Aktien von Dimensional US Equity ETF im geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.
Dimensional US Equity ETF machte in Q3 2026 11,77 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 1.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Dimensional US Equity ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Equity ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .