Heirloom Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	657.031 $	Verkaufen	9.589 -702	-7 %	-48.611 $	0,09 %	43
2026 Q2	715.218 $	Kaufen	10.291 +1.298	+14 %	+88.396 $	0,1 %	42
2026 Q1	578.693 $	Kaufen	8.993 +461	+5 %	+30.390 $	0,1 %	60
2025 Q4	554.659 $	Kaufen	8.532 +288	+3 %	+18.688 $	0,13 %	30
2025 Q3	530.738 $	Verkaufen	8.244 -1.901	-19 %	-118.878 $	0,13 %	28
2025 Q2	624.641 $	Kaufen	10.145 +840	+9 %	+49.060 $	0,16 %	27
2025 Q1	535.703 $	Verkaufen	9.305 -2.215	-19 %	-128.927 $	0,15 %	29
2024 Q4	660.340 $	Kaufen	11.520 +2.082	+22 %	+121.914 $	0,2 %	29
2024 Q3	559.113 $	Verkaufen	9.438 -366	-4 %	-20.985 $	0,17 %	28
2024 Q2	552.136 $	Kaufen	9.804 +728	+8 %	+40.238 $	0,18 %	28
2024 Q1	505.246 $	Kaufen	9.076 +11	+0,1 %	+593 $	0,17 %	33
2023 Q4	482.183 $	Kaufen	9.065 +643	+8 %	+32.460 $	0,19 %	37
2023 Q3	416.113 $	Verkaufen	8.422 -1.167	-12 %	-59.422 $	0,18 %	39
2023 Q2	493.331 $	Kaufen	9.589 +370	+4 %	+18.619 $	0,21 %	38
2023 Q1	461.203 $	Kaufen	9.219 +4.158	+82 %	+204.566 $	0,22 %	38
2022 Q4	238.677 $	Kaufen	+5.061	Neu	+238.130 $	0,15 %	45

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,53 Mrd. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York 747 Mio. $ AUM 15,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California 1,15 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 429 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Heirloom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 6,8 %, verkaufte schätzungsweise 48.611 $ und hielt danach 9.589 Aktien im Wert von 657.031 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 715.218 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 9.589 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 657.031 $.
Heirloom Wealth Management verkaufte 702 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 48.611 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Heirloom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q2 2026 mit 715.218 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .