Great Valley Advisor Groups iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Great Valley Advisor Group Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	799.461 $	Kaufen	11.665 +7.781	+200 %	+538.811 $	0,01 %	637
2026 Q2	270.176 $	Verkaufen	3.884 -78	-2 %	-5.312 $	﹤0,01 %	882
2026 Q1	254.952 $	Kaufen	+3.962	Neu	+261.185 $	﹤0,01 %	867
2025 Q1	–	Verkaufen	-6.151	Geschlossen	-352.567 $	–	875
2024 Q4	352.567 $	Kaufen	6.151 +240	+4 %	+14.054 $	0,01 %	657
2024 Q3	350.141 $	Verkaufen	5.911 -78	-1 %	-4.472 $	0,01 %	647
2024 Q2	337.303 $	Kaufen	+5.989	Neu	+331.026 $	0,01 %	616
2021 Q2	–	Verkaufen	-10.926	Geschlossen	-585.000 $	–	541
2021 Q1	585.000 $	Kaufen	10.926 +407	+4 %	+21.650 $	0,06 %	277
2020 Q4	549.000 $	Verkaufen	10.519 -81	-0,8 %	-4.076 $	0,06 %	265
2020 Q3	513.000 $	Kaufen	+10.600	Neu	+511.185 $	0,06 %	247

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,47 Mrd. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,53 Mrd. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York 747 Mio. $ AUM 15,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Madrid Financial Services Manhattan Beach, California 181 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Great Valley Advisor Group: Q3 2026 im Rückblick

Great Valley Advisor Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 200 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 538.811 $ und erhöhte die Position damit auf 11.665 Aktien im Wert von 799.461 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #637.

Great Valley Advisor Group meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 310 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Great Valley Advisor Group 11.665 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 799.461 $.
Great Valley Advisor Group kaufte im Q3 2026 7.781 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 538.811 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Great Valley Advisor Group aus und war dessen Position auf Rang 637.
Great Valley Advisor Group meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 310 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Great Valley Advisor Group für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .