Gradient Investmentss LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gradient Investments Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,01 Mio. $	Verkaufen	9.829 -1.826	-16 %	-620.756 $	0,04 %	229
2026 Q2	3,28 Mio. $	Kaufen	11.655 +774	+7 %	+232.317 $	0,05 %	221
2026 Q1	3,27 Mio. $	Kaufen	10.881 +5.280	+94 %	+1,77 Mio. $	0,05 %	220
2025 Q4	2 Mio. $	Kaufen	5.601 +61	+1 %	+21.575 $	0,03 %	203
2025 Q3	1,84 Mio. $	Verkaufen	5.540 -345	-6 %	-125.055 $	0,03 %	200
2025 Q2	2,21 Mio. $	Verkaufen	5.885 -595	-9 %	-208.461 $	0,04 %	180
2025 Q1	2,12 Mio. $	Verkaufen	6.480 -779	-11 %	-271.254 $	0,04 %	175
2024 Q4	2,37 Mio. $	Verkaufen	7.259 -441	-6 %	-130.411 $	0,05 %	164
2024 Q3	1,79 Mio. $	Verkaufen	7.700 -8.670	-53 %	-1,95 Mio. $	0,04 %	169
2024 Q2	4,57 Mio. $	Verkaufen	16.370 -95	-0,6 %	-25.786 $	0,1 %	150
2024 Q1	4,35 Mio. $	Verkaufen	16.465 -1.959	-11 %	-494.462 $	0,1 %	150
2023 Q4	4,19 Mio. $	Verkaufen	18.424 -338	-2 %	-75.978 $	0,1 %	151
2023 Q3	4,46 Mio. $	Kaufen	18.762 +125	+0,7 %	+29.027 $	0,12 %	135
2023 Q2	4,05 Mio. $	Kaufen	18.637 +3.056	+20 %	+611.958 $	0,1 %	143
2023 Q1	3,15 Mio. $	Kaufen	15.581 +128	+0,8 %	+29.261 $	0,09 %	149
2022 Q4	3,34 Mio. $	Kaufen	15.453 +1.375	+10 %	+321.428 $	0,11 %	149
2022 Q3	3,08 Mio. $	Verkaufen	14.078 -12.202	-46 %	-2,6 Mio. $	0,09 %	150
2022 Q2	4,85 Mio. $	Verkaufen	26.280 -17.870	-40 %	-3,39 Mio. $	0,14 %	141
2022 Q1	8,06 Mio. $	Verkaufen	44.150 -3.441	-7 %	-599.230 $	0,21 %	123
2021 Q4	7,62 Mio. $	Kaufen	+47.591	Neu	+7,85 Mio. $	0,19 %	131

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina 2,02 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts 1,61 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Gradient Investments: Q3 2026 im Rückblick

Gradient Investments verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 620.756 $ und hielt danach 9.829 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #229.

Gradient Investments meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 8,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Investments 9.829 Aktien von LPL Financial im Wert von 3,01 Mio. $.
Gradient Investments verkaufte 1.826 Aktien von LPL Financial im Q3 2026 im geschätzten Wert von 620.756 $.
LPL Financial machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Gradient Investments aus und war dessen Position auf Rang 229.
Gradient Investments meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Gradient Investments in LPL Financial erreichte im Q1 2022 mit 8,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Gradient Investments für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .