Goldstone Financial Groups Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Goldstone Financial Group Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,2 Mio. $	Verkaufen	290.309 -69.309	-19 %	-2,57 Mio. $	0,96 %	25
2026 Q2	13,7 Mio. $	Verkaufen	359.618 -83.149	-19 %	-2,97 Mio. $	1,25 %	21
2026 Q1	14,4 Mio. $	Verkaufen	442.767 -59.703	-12 %	-2 Mio. $	1,56 %	15
2025 Q4	15,8 Mio. $	Kaufen	502.470 +17.324	+4 %	+540.142 $	1,76 %	11
2025 Q3	15,1 Mio. $	Kaufen	485.146 +18.086	+4 %	+549.308 $	1,79 %	11
2025 Q2	13,9 Mio. $	Kaufen	467.060 +24.649	+6 %	+668.612 $	1,84 %	11
2025 Q1	12,1 Mio. $	Kaufen	442.411 +22.880	+5 %	+669.393 $	1,83 %	13
2024 Q4	12,5 Mio. $	Kaufen	419.531 +47.209	+13 %	+1,44 Mio. $	1,95 %	12
2024 Q3	11,1 Mio. $	Kaufen	372.322 +32.530	+10 %	+934.941 $	1,93 %	15
2024 Q2	9,33 Mio. $	Kaufen	339.792 +45.002	+15 %	+1,24 Mio. $	1,87 %	14
2024 Q1	8,41 Mio. $	Kaufen	294.790 +17.340	+6 %	+472.773 $	1,93 %	14
2023 Q4	7,68 Mio. $	Kaufen	+277.450	Neu	+6,88 Mio. $	1,98 %	12

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,8 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 546 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Solitude Financial Services Charlottesville, Virginia 370 Mio. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Goldstone Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Goldstone Financial Group verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q3 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 2,57 Mio. $ und hielt danach 290.309 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 0,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Goldstone Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 15,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 325 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Goldstone Financial Group 290.309 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 10,2 Mio. $.
Goldstone Financial Group verkaufte 69.309 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,57 Mio. $.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q3 2026 0,96 % des Portfolios von Goldstone Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 25.
Goldstone Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Goldstone Financial Group in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q4 2025 mit 15,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 325 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Goldstone Financial Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .