GoalVest Advisorys Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GoalVest Advisory Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1.381 $	Halten	6	–	–	﹤0,01 %	672
2026 Q2	1.362 $	Kaufen	+6	Neu	+1.268 $	﹤0,01 %	475
2025 Q2	–	Verkaufen	-10	Geschlossen	-1.532 $	–	528
2025 Q1	1.532 $	Kaufen	+10	Neu	+1.425 $	﹤0,01 %	315
2022 Q2	–	Verkaufen	-10	Geschlossen	-1.000 $	–	546
2022 Q1	1.000 $	Kaufen	+10	Neu	+869 $	﹤0,01 %	371
2021 Q2	451.000 $	Verkaufen	5.432 -5.090	-48 %	-389.645 $	0,28 %	90
2021 Q1	754.000 $	Kaufen	10.522 +5.732	+120 %	+384.901 $	0,56 %	59
2020 Q4	310.000 $	Kaufen	+4.790	Neu	+290.730 $	0,26 %	85

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 483 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 824 Mrd. $ AUM 37,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von GoalVest Advisory: Q3 2026 im Rückblick

GoalVest Advisory hielt seine Position in Welltower (WELL) im Q3 2026 mit 6 Aktien im Wert von 1.381 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #672.

GoalVest Advisory meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 754.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt GoalVest Advisory 6 Aktien von Welltower im Wert von 1.381 $.
GoalVest Advisory ließ seinen Bestand an Welltower-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Welltower machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von GoalVest Advisory aus und war dessen Position auf Rang 672.
GoalVest Advisory meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von GoalVest Advisory in Welltower erreichte im Q1 2021 mit 754.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von GoalVest Advisory für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .