GeoWealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	243.699 $	Kaufen	7.112 +1.827	+35 %	+62.163 $	0,01 %	718
2026 Q1	176.847 $	Kaufen	+5.285	Neu	+177.772 $	0,01 %	749

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 62.163 $ und erhöhte die Position damit auf 7.112 Aktien im Wert von 243.699 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #718.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 300 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 7.112 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 243.699 $.
GeoWealth Management kaufte im Q2 2026 1.827 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 62.163 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von GeoWealth Management aus und war dessen Position auf Rang 718.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 300 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .