Geneos Wealth Managements WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu WTPI Fondsaktivität für WTPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	62.706 $	Kaufen	1.911 +686	+56 %	+22.668 $	﹤0,01 %	1568
2026 Q2	40.156 $	Kaufen	1.225 +667	+120 %	+21.945 $	﹤0,01 %	1541
2026 Q1	17.794 $	Kaufen	558 +10	+2 %	+332 $	﹤0,01 %	1815
2025 Q4	18.090 $	Kaufen	548 +24	+5 %	+801 $	﹤0,01 %	1770
2025 Q3	17.446 $	Kaufen	+524	Neu	+17.124 $	﹤0,01 %	1775
2024 Q2	–	Verkaufen	-350	Geschlossen	-11.655 $	–	2191
2024 Q1	11.655 $	Kaufen	+350	Neu	+11.401 $	﹤0,01 %	1509
2018 Q4	–	Verkaufen	-249	Geschlossen	-7.000 $	–	2497
2018 Q3	7.000 $	Kaufen	+249	Neu	+7.551 $	﹤0,01 %	1992

Weitere Fonds mit WTPI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire 1,06 Mrd. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,9 Mrd. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia 14,8 Mrd. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas 83,3 Mio. $ AUM 12,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 318 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTPI-Position von Geneos Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Geneos Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) im Q3 2026 um 56 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 22.668 $ und erhöhte die Position damit auf 1.911 Aktien im Wert von 62.706 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1568.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in WTPI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 82 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTPI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Geneos Wealth Management 1.911 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im Wert von 62.706 $.
Geneos Wealth Management kaufte im Q3 2026 686 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im geschätzten Wert von 22.668 $.
WisdomTree Equity Premium Income Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Geneos Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1568.
Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 82 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Equity Premium Income Fund.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .