Fulcrum Equity Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fulcrum Equity Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	882.661 $	Kaufen	3.867 +452	+13 %	+105.562 $	0,7 %	37
2026 Q2	775.415 $	Verkaufen	3.415 -660	-16 %	-147.424 $	0,57 %	44
2026 Q1	860.371 $	Verkaufen	4.075 -672	-14 %	-145.508 $	0,83 %	26
2025 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	4.747 +1.450	+44 %	+303.883 $	0,96 %	27
2025 Q3	680.915 $	Kaufen	3.297 +342	+12 %	+68.690 $	0,69 %	38
2025 Q2	577.478 $	Kaufen	2.955 +142	+5 %	+26.451 $	0,59 %	44
2025 Q1	536.016 $	Kaufen	2.813 +794	+39 %	+153.642 $	0,59 %	46
2024 Q4	385.440 $	Verkaufen	2.019 -5	-0,2 %	-992 $	0,38 %	70
2024 Q3	399.079 $	Verkaufen	2.024 -130	-6 %	-24.694 $	0,34 %	95
2024 Q2	392.050 $	Kaufen	+2.154	Neu	+392.315 $	0,35 %	88
2022 Q2	–	Verkaufen	-2.180	Geschlossen	-339.000 $	–	89
2022 Q1	339.000 $	Kaufen	+2.180	Neu	+335.455 $	0,2 %	73
2020 Q1	–	Verkaufen	-6.780	Geschlossen	-882.000 $	–	70
2019 Q4	882.000 $	Kaufen	+6.780	Neu	+843.647 $	0,46 %	30

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Fulcrum Equity Management: Q3 2026 im Rückblick

Fulcrum Equity Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 105.562 $ und erhöhte die Position damit auf 3.867 Aktien im Wert von 882.661 $. Die Position macht 0,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Fulcrum Equity Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.421 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fulcrum Equity Management 3.867 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 882.661 $.
Fulcrum Equity Management kaufte im Q3 2026 452 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 105.562 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,7 % des Portfolios von Fulcrum Equity Management aus und war dessen Position auf Rang 37.
Fulcrum Equity Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Fulcrum Equity Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.421 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Fulcrum Equity Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .