Forza Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,61 Mio. $	Verkaufen	6.024 -200	-3 %	-152.621 $	1,33 %	20
2026 Q2	4,66 Mio. $	Verkaufen	6.224 -374	-6 %	-272.345 $	1,43 %	18
2026 Q1	4,31 Mio. $	Kaufen	6.598 +417	+7 %	+284.750 $	1,5 %	17
2025 Q4	4,23 Mio. $	Verkaufen	6.181 -276	-4 %	-187.420 $	1,53 %	18
2025 Q3	4,32 Mio. $	Kaufen	6.457 +1.438	+29 %	+926.138 $	1,66 %	16
2025 Q2	3,12 Mio. $	Kaufen	5.019 +2.265	+82 %	+1,3 Mio. $	1,28 %	21
2025 Q1	1,55 Mio. $	Verkaufen	2.754 -50	-2 %	-29.526 $	0,7 %	42
2024 Q4	1,65 Mio. $	Verkaufen	2.804 -432	-13 %	-255.705 $	0,75 %	36
2024 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	3.236 +246	+8 %	+136.778 $	0,85 %	35
2024 Q2	1,64 Mio. $	Halten	2.990	–	–	0,84 %	36
2024 Q1	1,57 Mio. $	Verkaufen	2.990 -140	-4 %	-70.051 $	0,82 %	36
2023 Q4	1,49 Mio. $	Verkaufen	3.130 -380	-11 %	-170.086 $	0,82 %	37
2023 Q3	1,51 Mio. $	Halten	3.510	–	–	0,78 %	36
2023 Q2	1,56 Mio. $	Verkaufen	3.510 -10	-0,3 %	-4.214 $	0,79 %	34
2023 Q1	1,45 Mio. $	Halten	3.520	–	–	0,75 %	36
2022 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	+3.520	Neu	+1,36 Mio. $	0,9 %	33

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Forza Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 152.621 $ und hielt danach 6.024 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $. Die Position macht 1,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.190 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forza Wealth Management 6.024 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
Forza Wealth Management verkaufte 200 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 152.621 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 1,33 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 20.
Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Forza Wealth Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.190 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .