Forvis Mazars Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forvis Mazars Wealth Advisors Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,23 Mio. $	Kaufen	92.358 +3.847	+4 %	+92.922 $	0,04 %	153
2026 Q2	2,14 Mio. $	Halten	88.511	–	–	0,04 %	149
2026 Q1	2,15 Mio. $	Halten	88.511	–	–	0,04 %	144
2025 Q4	2,15 Mio. $	Kaufen	88.511 +15.521	+21 %	+377.078 $	0,04 %	150
2025 Q3	1,78 Mio. $	Verkaufen	72.990 -7.392	-9 %	-179.258 $	0,04 %	162
2025 Q2	1,95 Mio. $	Kaufen	80.382 +13.368	+20 %	+322.534 $	0,04 %	157
2025 Q1	1,62 Mio. $	Kaufen	67.014 +14.443	+27 %	+347.364 $	0,04 %	169
2024 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	+52.571	Neu	+1,27 Mio. $	0,03 %	199
2024 Q3	–	Verkaufen	-53.531	Geschlossen	-1,29 Mio. $	–	204
2024 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	+53.531	Neu	+1,27 Mio. $	0,03 %	192
2024 Q1	–	Halten	0	–	–	–	212
2023 Q4	–	Halten	0	–	–	–	256
2023 Q3	–	Halten	0	–	–	–	260
2023 Q2	–	Halten	0	–	–	–	361
2023 Q1	–	Halten	0	–	–	–	331
2022 Q4	–	Halten	0	–	–	–	327
2022 Q3	–	Halten	0	–	–	–	337
2022 Q2	–	Halten	0	–	–	–	301
2022 Q1	–	Halten	0	–	–	–	222
2021 Q4	–	Halten	0	–	–	–	206
2021 Q3	–	Halten	0	–	–	–	202
2021 Q2	–	Halten	0	–	–	–	201
2021 Q1	–	Verkaufen	-8.000	Geschlossen	-217.715 $	–	231
2020 Q4	221.000 $	Halten	8.000	–	–	0,01 %	338
2020 Q3	217.000 $	Halten	8.000	–	–	0,01 %	303
2020 Q2	216.000 $	Kaufen	+8.000	Neu	+208.106 $	0,01 %	291
2019 Q4	–	Halten	0	–	–	–	277
2019 Q3	–	Halten	0	–	–	–	251

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 783 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan 2,14 Mrd. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Forvis Mazars Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Forvis Mazars Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 92.922 $ und erhöhte die Position damit auf 92.358 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #153.

Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forvis Mazars Wealth Advisors 92.358 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 2,23 Mio. $.
Forvis Mazars Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 3.847 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 92.922 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Forvis Mazars Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 153.
Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Forvis Mazars Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .