Forteris Wealth Managements Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forteris Wealth Management Aktiendetails zu PRF Fondsaktivität für PRF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,82 Mio. $	Kaufen	70.261 +245	+0,3 %	+13.555 $	3,16 %	10
2026 Q2	3,78 Mio. $	Verkaufen	70.016 -2.360	-3 %	-122.875 $	3,09 %	11
2026 Q1	3,44 Mio. $	Verkaufen	72.376 -674	-0,9 %	-32.761 $	3,29 %	11
2025 Q4	3,43 Mio. $	Kaufen	+73.050	Neu	+3,36 Mio. $	3,37 %	9

Weitere Fonds mit PRF im Portfolio

Berman McAleer Timonium, Maryland 862 Mio. $ AUM 13,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWA

Heritage Wealth Architects Mendota Heights, Minnesota 246 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana 606 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MHWM

Montz Harcus Wealth Management New Orleans, Louisiana 285 Mio. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baker Ellis Asset Management Vancouver, Washington 917 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRF-Position von Forteris Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forteris Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) im Q3 2026 um 0,35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 13.555 $ und erhöhte die Position damit auf 70.261 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $. Die Position macht 3,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Forteris Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in PRF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forteris Wealth Management 70.261 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF im Wert von 3,82 Mio. $.
Forteris Wealth Management kaufte im Q3 2026 245 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF im geschätzten Wert von 13.555 $.
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF machte in Q3 2026 3,16 % des Portfolios von Forteris Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 10.
Forteris Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF.

Auf Grundlage der von Forteris Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .