Heritage Wealth Architectss Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Architects Aktiendetails zu PRF Fondsaktivität für PRF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	28,9 Mio. $	Verkaufen	527.580 -8.068	-2 %	-446.381 $	11,76 %	2
2026 Q2	29,2 Mio. $	Kaufen	535.648 +17.434	+3 %	+907.712 $	11,61 %	2
2026 Q1	26,8 Mio. $	Kaufen	518.214 +69.507	+15 %	+3,38 Mio. $	11,22 %	3
2025 Q4	21,8 Mio. $	Kaufen	448.707 +68.019	+18 %	+3,13 Mio. $	10,17 %	3
2025 Q3	17,2 Mio. $	Kaufen	380.688 +36.625	+11 %	+1,6 Mio. $	10,6 %	3
2025 Q2	14,5 Mio. $	Kaufen	344.063 +4.226	+1 %	+168.837 $	10,71 %	3
2025 Q1	13,7 Mio. $	Kaufen	+339.837	Neu	+14 Mio. $	13,35 %	3

Weitere Fonds mit PRF im Portfolio

Berman McAleer Timonium, Maryland 862 Mio. $ AUM 13,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana 606 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MHWM

Montz Harcus Wealth Management New Orleans, Louisiana 285 Mio. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baker Ellis Asset Management Vancouver, Washington 917 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWM

Woodside Wealth Management Framingham, Massachusetts 146 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRF-Position von Heritage Wealth Architects: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Architects verringerte seine Beteiligung an Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 446.381 $ und hielt danach 527.580 Aktien im Wert von 28,9 Mio. $. Die Position macht 11,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in PRF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 29,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heritage Wealth Architects 527.580 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF im Wert von 28,9 Mio. $.
Heritage Wealth Architects verkaufte 8.068 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 446.381 $.
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF machte in Q3 2026 11,76 % des Portfolios von Heritage Wealth Architects aus und war dessen Position auf Rang 2.
Heritage Wealth Architects meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Architects in Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF erreichte im Q2 2026 mit 29,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Architects für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .