FORM Wealth Advisorss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FORM Wealth Advisors Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	550.626 $	Kaufen	5.442 +24	+0,4 %	+2.473 $	0,06 %	34
2026 Q2	584.197 $	Kaufen	5.418 +20	+0,4 %	+2.073 $	0,06 %	34
2026 Q1	494.041 $	Verkaufen	5.398 -910	-14 %	-84.960 $	0,06 %	36
2025 Q4	562.655 $	Kaufen	+6.308	Neu	+573.446 $	0,07 %	33
2025 Q2	652.692 $	Kaufen	7.896 +27	+0,3 %	+2.120 $	0,08 %	32
2025 Q1	602.946 $	Kaufen	+7.869	Neu	+621.638 $	0,08 %	29

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finward Bancorp Munster, Indiana 136 Mio. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von FORM Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

FORM Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 um 0,44 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.473 $ und erhöhte die Position damit auf 5.442 Aktien im Wert von 550.626 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

FORM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 652.692 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt FORM Wealth Advisors 5.442 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 550.626 $.
FORM Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 24 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im geschätzten Wert von 2.473 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von FORM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 34.
FORM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von FORM Wealth Advisors in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2025 mit 652.692 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von FORM Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .