Financial Plan Incs Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu DFSI Fondsaktivität für DFSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	582.918 $	Kaufen	12.925 +1.722	+15 %	+77.403 $	0,06 %	61
2026 Q1	475.007 $	Kaufen	11.203 +1.569	+16 %	+69.502 $	0,05 %	61
2025 Q4	412.769 $	Kaufen	+9.634	Neu	+401.090 $	0,05 %	66

Weitere Fonds mit DFSI im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,56 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Francis Financial 610 Mio. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FOA

Five Oceans Advisors Santa Monica, California 311 Mio. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSI-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc erhöhte seine Beteiligung an Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 77.403 $ und erhöhte die Position damit auf 12.925 Aktien im Wert von 582.918 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFSI und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 12.925 Aktien von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF im Wert von 582.918 $.
Financial Plan Inc kaufte im Q2 2026 1.722 Aktien von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF im geschätzten Wert von 77.403 $.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 61.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional International Sustainability Core 1 ETF.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .