Fermata Advisorss Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,42 Mio. $	Kaufen	186.303 +61.178	+49 %	+1,49 Mio. $	0,85 %	36
2026 Q2	3,09 Mio. $	Kaufen	125.125 +24.713	+25 %	+610.853 $	0,62 %	50
2026 Q1	2,5 Mio. $	Verkaufen	100.412 -6.487	-6 %	-162.590 $	0,56 %	56
2025 Q4	2,68 Mio. $	Verkaufen	106.899 -11.573	-10 %	-291.245 $	0,64 %	46
2025 Q3	2,98 Mio. $	Kaufen	118.472 +40.703	+52 %	+1,02 Mio. $	0,75 %	44
2025 Q2	1,95 Mio. $	Kaufen	77.769 +6.797	+10 %	+168.419 $	0,52 %	60
2025 Q1	1,76 Mio. $	Kaufen	70.972 +52.664	+288 %	+1,29 Mio. $	0,32 %	70
2024 Q4	444.701 $	Kaufen	+18.308	Neu	+450.499 $	0,08 %	151

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crane Advisory Fullerton, California 707 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWL

Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina 315 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q3 2026 um 49 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,49 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 186.303 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $. Die Position macht 0,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 186.303 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 4,42 Mio. $.
Fermata Advisors kaufte im Q3 2026 61.178 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q3 2026 0,85 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 36.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .