Executive Wealth Managements Angel Oak Income ETF CARY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Executive Wealth Management Aktiendetails zu CARY Fondsaktivität für CARY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	21,2 Mio. $	Kaufen	1.030.885 +29.921	+3 %	+624.499 $	1,66 %	14
2024 Q3	21,2 Mio. $	Kaufen	1.000.964 +38.844	+4 %	+814.815 $	1,66 %	14
2024 Q2	19,8 Mio. $	Kaufen	+962.120	Neu	+19,7 Mio. $	3,63 %	7

Weitere Fonds mit CARY im Portfolio

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia 2,75 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Channel Wealth Santa Barbara, California 446 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts 10,3 Mrd. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tortoise Investment Management White Plains, New York 1,34 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crescent Grove Advisors Lake Forest, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CARY-Position von Executive Wealth Management: Q4 2024 im Rückblick

Executive Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Angel Oak Income ETF (CARY) im Q4 2024 um 3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 624.499 $ und erhöhte die Position damit auf 1.030.885 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $. Die Position macht 1,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Executive Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in CARY und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 52 von Wall St. Rank erfasste Fonds CARY.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 1.030.885 Aktien von Angel Oak Income ETF im Wert von 21,2 Mio. $.
Executive Wealth Management kaufte im Q4 2024 29.921 Aktien von Angel Oak Income ETF im geschätzten Wert von 624.499 $.
Angel Oak Income ETF machte in Q4 2024 1,66 % des Portfolios von Executive Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
Executive Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Angel Oak Income ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 52 von Wall St. Rank erfasste Fonds Angel Oak Income ETF.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .