EverSource Wealth Advisorss OneAscent Large Cap Core ETF OALC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu OALC Fondsaktivität für OALC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2.872 $	Halten	70	–	–	﹤0,01 %	3563
2026 Q1	2.399 $	Kaufen	+70	Neu	+2.496 $	﹤0,01 %	3581
2025 Q4	–	Verkaufen	-10	Geschlossen	-348 $	–	4387
2025 Q3	348 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	4026
2025 Q2	325 $	Verkaufen	10 -1.384	-99 %	-41.054 $	﹤0,01 %	3986
2025 Q1	39.834 $	Kaufen	+1.394	Neu	+41.719 $	﹤0,01 %	1345
2024 Q1	–	Verkaufen	-583	Geschlossen	-14.538 $	–	2958
2023 Q4	14.538 $	Kaufen	+583	Neu	+13.655 $	﹤0,01 %	1396
2023 Q2	–	Verkaufen	-1.022	Geschlossen	-22.564 $	–	2570
2023 Q1	22.564 $	Kaufen	+1.022	Neu	+22.099 $	﹤0,01 %	1040

Weitere Fonds mit OALC im Portfolio

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 2,09 Mrd. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OWM

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patron Partners Houston, Texas 260 Mio. $ AUM 31,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OFO

OneAscent Family Office Birmingham, Alabama 198 Mio. $ AUM 34,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 6,4 Mrd. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OALC-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors hielt seine Position in OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) im Q2 2026 mit 70 Aktien im Wert von 2.872 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3563.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in OALC und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 39.834 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 29 von Wall St. Rank erfasste Fonds OALC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 70 Aktien von OneAscent Large Cap Core ETF im Wert von 2.872 $.
EverSource Wealth Advisors ließ seinen Bestand an OneAscent Large Cap Core ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
OneAscent Large Cap Core ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 3563.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in OneAscent Large Cap Core ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in OneAscent Large Cap Core ETF erreichte im Q1 2025 mit 39.834 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 29 von Wall St. Rank erfasste Fonds OneAscent Large Cap Core ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .