Evermay Wealth Management
VO-Symbol

Evermay Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evermay Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		9,21 Mio. $ Verkaufen
114.318
-7.302
-6 % -566.096 $ 0,95 % 19
2026
Q1 		8,73 Mio. $ Verkaufen
121.620
-4.768
-4 % -354.255 $ 0,97 % 20
2025
Q4 		9,17 Mio. $ Verkaufen
126.388
-1.988
-2 % -144.614 $ 1,03 % 19
2025
Q3 		9,46 Mio. $ Verkaufen
128.376
-2.608
-2 % -187.291 $ 1,08 % 18
2025
Q2 		9,19 Mio. $ Kaufen
130.984
+652
+0,5 % +42.798 $ 1,13 % 17
2025
Q1 		8,43 Mio. $ Kaufen
130.332
+2.344
+2 % +157.303 $ 1,11 % 17
2024
Q4 		8,45 Mio. $ Verkaufen
127.988
-112
-0,1 % -7.603 $ 1,28 % 16
2024
Q3 		8,45 Mio. $ Verkaufen
128.100
-512
-0,4 % -32.147 $ 1,36 % 12
2024
Q2 		7,81 Mio. $ Verkaufen
128.612
-2.824
-2 % -171.613 $ 1,25 % 14
2024
Q1 		8,21 Mio. $ Verkaufen
131.436
-400
-0,3 % -23.639 $ 1,24 % 13
2023
Q4 		7,67 Mio. $ Verkaufen
131.836
-1.972
-1 % -105.361 $ 1,42 % 12
2023
Q3 		6,97 Mio. $ Kaufen
133.808
+780
+0,6 % +42.777 $ 1,42 % 12
2023
Q2 		7,32 Mio. $ Verkaufen
133.028
-1.264
-0,9 % -66.264 $ 1,41 % 10
2023
Q1 		7,08 Mio. $ Verkaufen
134.292
-1.624
-1 % -86.400 $ 1,43 % 12
2022
Q4 		6,93 Mio. $ Kaufen
135.916
+4.268
+3 % +217.400 $ 1,41 % 12
2022
Q3 		6,19 Mio. $ Kaufen
131.648
+5.744
+5 % +300.183 $ 1,23 % 13
2022
Q2 		6,2 Mio. $ Kaufen
125.904
+8.276
+7 % +447.159 $ 1,2 % 14
2022
Q1 		6,99 Mio. $ Verkaufen
117.628
-5.864
-5 % -344.033 $ 1,17 % 14
2021
Q4 		7,87 Mio. $ Kaufen
123.492
+964
+0,8 % +60.429 $ 1,41 % 12
2021
Q3 		7,25 Mio. $ Verkaufen
122.528
-39.552
-24 % -2,39 Mio. $ 1,4 % 12
2021
Q2 		9,6 Mio. $ Verkaufen
162.080
-852
-0,5 % -49.379 $ 1,78 % 12
2021
Q1 		9,02 Mio. $ Verkaufen
162.932
-2.772
-2 % -150.424 $ 1,8 % 11
2020
Q4 		8,57 Mio. $ Verkaufen
165.704
-4.984
-3 % -241.319 $ 1,89 % 12
2020
Q3 		7,52 Mio. $ Verkaufen
170.688
-2.572
-1 % -112.080 $ 1,85 % 10
2020
Q2 		7,1 Mio. $ Kaufen
173.260
+12.052
+7 % +461.649 $ 1,87 % 10
2020
Q1 		5,31 Mio. $ Kaufen
161.208
+5.568
+4 % +230.570 $ 1,61 % 11
2019
Q4 		6,93 Mio. $ Verkaufen
155.640
-416
-0,3 % -17.863 $ 1,7 % 10
2019
Q3 		6,54 Mio. $ Verkaufen
156.056
-768
-0,5 % -32.092 $ 1,78 % 9
2019
Q2 		6,55 Mio. $ Verkaufen
156.824
-4.836
-3 % -197.886 $ 1,82 % 9
2019
Q1 		6,5 Mio. $ Halten
161.660
– – 1,84 % 9
2018
Q4 		5,58 Mio. $ Verkaufen
161.660
-3.992
-2 % -149.869 $ 1,81 % 9
2018
Q3 		6,8 Mio. $ Verkaufen
165.652
-80
-0 % -3.264 $ 2,12 % 8
2018
Q2 		6,53 Mio. $ Verkaufen
165.732
-1.440
-0,9 % -56.525 $ 2,18 % 8
2018
Q1 		6,44 Mio. $ Verkaufen
167.172
-2.380
-1 % -93.710 $ 2,22 % 8
2017
Q4 		6,56 Mio. $ Verkaufen
169.552
-300
-0,2 % -11.324 $ 2,4 % 8
2017
Q3 		6,24 Mio. $ Verkaufen
169.852
-1.660
-1 % -59.870 $ 2,71 % 8
2017
Q2 		6,11 Mio. $ Kaufen
171.512
+3.892
+2 % +137.524 $ 2,71 % 8
2017
Q1 		5,84 Mio. $ Verkaufen
167.620
-2.252
-1 % -77.369 $ 2,61 % 8
2016
Q4 		5,59 Mio. $ Halten
169.872
– – 2,73 % 8
2016
Q3 		5,5 Mio. $ Kaufen
169.872
+1.900
+1 % +60.958 $ 2,77 % 8
2016
Q2 		5,19 Mio. $ Verkaufen
167.972
-3.312
-2 % -101.220 $ 2,71 % 9
2016
Q1 		5,19 Mio. $ Kaufen
171.284
+49.684
+41 % +1,41 Mio. $ 2,91 % 9
2015
Q4 		3,65 Mio. $ Kaufen
+121.600
Neu +3,71 Mio. $ 2,15 % 9

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Evermay Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evermay Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 566.096 $ und hielt danach 114.318 Aktien im Wert von 9,21 Mio. $. Die Position macht 0,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 43 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Evermay Wealth Management 114.318 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 9,21 Mio. $.
  • Evermay Wealth Management verkaufte 7.302 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 566.096 $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,95 % des Portfolios von Evermay Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 19.
  • Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 43 Quartalen.
  • Die Position von Evermay Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .