EP Wealth Advisorss iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF XJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu XJR Fondsaktivität für XJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	708.748 $	Verkaufen	13.437 -2.786	-17 %	-135.015 $	﹤0,01 %	881
2026 Q1	706.309 $	Verkaufen	16.223 -11.051	-41 %	-493.873 $	﹤0,01 %	762
2025 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	+27.274	Neu	+1,16 Mio. $	0,01 %	580

Weitere Fonds mit XJR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 194 Mio. $ AUM 26,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 469 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina 752 Mio. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XJR-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) im Q2 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 135.015 $ und hielt danach 13.437 Aktien im Wert von 708.748 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #881.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in XJR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 102 von Wall St. Rank erfasste Fonds XJR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 13.437 Aktien von iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF im Wert von 708.748 $.
EP Wealth Advisors verkaufte 2.786 Aktien von iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 135.015 $.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 881.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 102 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .